汽车厂商掘金智能手表车联网盛宴一触即发

来源: | 发布时间:2020-09-18 04:21

智能手表不仅在互联网、电子巨头间掀起了一场群雄逐鹿的激战,也吸引了汽车厂商加入战团。最新获悉,在本月12日开幕的法兰克福车展上,尼桑将发布第一款由汽车品牌生产的智能手表——Nissan Nismo。Nismo不仅能监测显示用户生理及其社交网络数据,同时还可监测汽车性能、驾驶状态等相关数据。

9月9日,映趣科技李昂在接受记者采访时表示:“虽然公司的inWatch还没有配合汽车的专属功能,但是未来产品不排除与车企进行合作,我们看好智能手表在车联网市场的巨大商机。”

尼桑的这款Nismo智能手表使用蓝牙将驾驶者和车辆连接在一起,可以从汽车那里收集遥测数据,包括速度以及燃油消耗等能效信息,以便驾驶者追踪车辆性能。与此同时,还可以监测驾驶者的健康,例如心跳等,如果心跳过快,手表将发出警告。Nissan欧洲区负责人说:“ Nissan采用了最先进的biometric training技术,这对提高Nismo车队运动员的驾驶表现及优化广大粉丝的驾驶体验都大有裨益。”

此外,Nismo还能随时接收和查看来自Facebook、Twitter、Pinterest和Instagram的消息提醒,以及时不时收到来自尼桑的维修护理建议。

但Nismo也有一个致命的缺点,即它仅能跟Nissan的Nismo系列车型配套使用。分析人士就此认为,这只是Nismo的初期市场定位。无论在设计还是功能上,三星和苹果都有理由认真对待Nismo。

值得关注的是,尼桑智能手表为车联网市场提供了巨大的商机,进而为打造智慧交通找到了新的服务平台。记者发现,无论从技术、应用,还是市场发展前景看,智能手表与车联网都有着高契合度和互动价值。(

车联网时代渐近 开启千亿市场空间

车联网概念于2009年进入大众视野,经过4年的发展,在乘用车和商用车领域都有不小进展。我们估计,车联网初期硬件终端市场空间约为1000亿,每年服务费市场空间约为1150亿。同时互联网模式的引进有望打开更广阔的市场,流量变现等互联网赢利点也有望带来上千亿的市场空间。

丰富模式蕴含成长机遇

车联网涉及的产品形态丰富,丰富多样的产品将实现车与企业、车与人、车与车、车与城市之间的信息互联互通,使得产业链上多种盈利模式并存,行业成长存无限可能。

车联网产业链由设备感知、网络传输、信息平台、上层应用四个层次构成,不同产业链层次拥有不同的业务和盈利模式。底层数据采集设备商的盈利模式以硬件终端销售为主、图商则以销售地图和动态交通信息数据为主要业务模式。实现车载联网有助于基础网络运营商拓展其渠道业务,销售网络通道和流量将是主要业务模式。平台供应和维护商的业务模式将以基础平台建设和后续维护为主。应用开发商直接面向最终用户,其业务和盈利模式有望以类似于互联网厂商的模式存在,包括流量变现、广告展示、应用内收费等。

我们认为车联网催生的投资机会目前集中于三方面:以收集信息为主的硬件设备机会;管理信息并提供附加服务的综合平台机会;信息智能分析机会。

梳理车联网产业链公司,荣之联在信息采集终端和综合平台、上层应用等方面积累了一定的产品与应用案例(若成功收购车网互联)。在搭建综合管理平台方面,四维图新与多家车厂合作抢先布局Telematics业务领域。启明信息则以汽车电子系统提供商的身份利用其前装市场优势和股东优势,在信息采集终端和综合平台方面亦有所表现。天泽信息从工程机械领域起家,在信息采集终端和管理平台、上层应用等方面均有涉猎。

整车厂商则联合其产业伙伴在信息采集和平台方面也有所成就,目前已有多家车厂推出自有Telematics平台,包括通用安吉星、丰田G-Book、长安In-Call、荣威Inkanet、福特Sync、吉利GNetLink、奇瑞NetCar等。

催生千亿市场空间

我们将主要考虑以下三方面因素估算车联网市场空间,:利用机动车保有量,从车辆信息采集与终端设备、车辆服务费和互联网模式拓展这三方面分别进行市场规模估算。

在车辆信息采集与终端设备方面,据公安部数据2012年底全国机动车保有量已达2.4亿辆,其中民用汽车(不含三轮汽车和低速货车)保有量约为1亿辆,年增长0.15亿辆。我们估算每台车的车辆信息采集与终端设备为1000元,则按照当下汽车保有量与年增量计算,车辆信息采集与终端设备的初期市场空间约为1000亿,每年新增150亿。

在车辆服务费方面,国内主要TSP服务商计费如下:OnStar安吉星年服务费约为1000元,G-Book年服务费约为1200元,远峰的车友在线每年基础服务费约为400元。按照年服务费约1000元进行估算,每年车辆服务费约为1000亿,且以150亿的速度逐年递增。

另外,互联网模式的市场空间(如广告费、流量变现等)方面,以Waze为例,根据雅虎数据,截至2013年6月Waze拥有5000万用户,Google的收购价格为13亿美元,折合单客户价值高达26美元。截至2013年年中,我国3G用户总数超3.2亿户,我们估计国内车联网通过互联网业务模式有望打开上千亿市场空间。

综合以上三方面,我们估计车联网初期硬件终端市场空间约为1000亿,每年服务费市场空间约为1150亿,并以150亿的速度逐年递增。同时互联网模式的引进有望打开更广阔的市场,参考海外Waze目前的盈利模式实践,广告费等互联网赢利点有望带来上千亿的市场空间。

智能汽车、车联网专题研究:汽车的智能革命

汽车电子化、智能化、网络化是大势所趋,结构性变迁可能带来数千亿的市场空间。TESLA、宝马i3的上市,引发消费者和投资人对于汽车革新的关注和讨论。我们认为,电子化、智能化、网络化是传统汽车未来必经的发展路径,且发展速度可能超预期。上述变化有望带来千亿级别新增市场空间:1)汽车电子 智能汽车,3000-4000亿,2)车联网,2000亿,3)智能交通,1000亿。

汽车电子 智能汽车:电子设备大量使用,汽车有望成为四轮上的智能终端。汽车电子技术的飞速发展,驾驶者对安全、便利、娱乐等方面的需求日益提升,单车电子产品用量持续增加。电子产品在汽车中的应用,将逐渐从传统动力总成控制、汽车安全控制系统,逐渐转向智能导航、车载娱乐、信息处理、移动通信服务等。以单车电子件1.5-2万元平均用量测算,国内汽车电子 智能汽车市场空间可望接近3000-4000亿元。

车联网:前装、后装市场并驾齐驱,后续持续服务费带来大且稳定的市场空间。车联网借助装载在车辆上的传感设备,收集车辆和车内乘员的信息,通过网络共享,实现驾驶员、车、行人、车联网平台、城市网络的互联,从而实现智能、安全驾驶,以及享受技术生活服务等。车辆网服务主要参与方包括:1)汽车制造商,基于前装产品和服务,2)汽车经销商和运营商,基于后装产品和服务,3)操作系统和公共服务平台等。根据易观智库的预测,2020年国内车联网服务市场将突破2000亿元。

智能交通:大城市交通拥堵的一剂良方。在可用于拓展道路用地有限的情况下,城市智能交通系统可以从提高通行使用率方面减缓拥堵状况。城市智能交通体系投资分为:1)智能交通指挥中心,2)交通监控及诱导等系统,3)轨道智能管理系统,4)城市公交管理系统四个部分。预计智能交通整体市场空间将超过千亿元。

风险因素:经济低于预期导致企业和政府投资进程放缓,汽车电子和智能汽车不够完善带来安全性隐患,消费者认知程度偏低导致推广进程低于预期等,政府部门之间的协调不力导致智能交通推广进度低于预期等。

投资策略与推荐标的:汽车智能革命是一场空前“跨界”的盛宴,涉及汽车制造公司、汽车经销商、车联网运营公司、电子公司、软件公司、通信服务商等。由于未来市场空间广阔,可能给相关公司带来几倍乃至数十倍的增量。首次给予智能汽车、车联网行业“强于大市”评级。涉及到的相关公司主要包括:均胜电子、庞大集团、博通股份、润和软件、四维图新、荣之联、天泽信息、启明信息、金龙汽车、比亚迪、威孚高科等。



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